第 366章 大制造板块的闲聊

我国近几十年就是制造业大国，拥有完整的工业体系，基本上日常用品都能自给自足，一度被誉为全世界的工厂，当然现在是科技时代，比拼的也是大科技，传统的制造业已不能满足，现在各行各业都加上了智能制造，人工智能时代的全面到来，科技越发达，人类生活越智能方便，我国自古以来就喜欢做大，什么行业都力争做到最大最强，现在也是如此，股市也是如此，大扩容时代，股票数量几十年增加了几十倍，企业也是做大做强，无数的上市公司兼并重组了无数次。

大金融，大健康，大消费，大科技概念在市场上是最常见的词汇，大制造概念听的少，上市公司都在生产制造产品，基本上所有公司生产的产品都可以叫大制造，市场经常可以看到有大金融和大消费概念的爆发，一种是虚拟的货币金融消费，一种是各种生活用品所需的消费，不管是虚拟金融商品还是实际的生活用品都离不开制造业，离不开大制造，而且高端智能的大制造更有影响力。

大制造包括出口亚非拉国家的制造业企业、高端制造业以及以人工智能为代表的新兴产业。民营企业在大制造板块行业占70%左右，2021、2022年的翻倍股多出身大制造板块，而2023年以来，TMT板块成为孕育翻倍股最佳“摇篮”，其背后重要驱动力是以AI和数字经济为核心的主题交易，2024年上半年是中特估和红利股，下半年不温不火，第四季度开启一轮反弹行情，小盘股成了游资团队和散户投资者的新宠。

今年的翻倍行情偏爱小盘股，且今年翻倍股偏向成长特征，但股价涨幅的主要贡献是估值提升而非盈利增长。多达15只注册制次新股跻身“翻倍股”阵列，且今年的翻倍股呈现“初生牛不畏虎”的特征：即越“年轻”的标的股价弹性越大。

今年翻倍行情格外青睐被机构“冷落”的标的，行情发生前“无人问津”似乎成为翻倍股的重要特征。与之相对应的是，今年机构重仓股的股价弹性并不占优，基金重仓组合的平均最高涨幅几乎没能超越大盘。

今年的翻倍股发生行业风格切换，由“大制造”强势转向“TMT”占优，而基金持仓随之调整的幅度有限，基金显著超配的低弹性行业如餐饮饮食行业等拖累了基金重仓组合的年内最大涨幅。明年的行情是什么，只能走一步看一步了，米云没有暗示和特别意思，纯粹单纯的聊聊大制造概念，投资者就当科普知识，当论文看看就好。

大制造板块包括了太多，广义的来说包含了市场的所需概念，不管公司生产什么商品都算制造，高端生产和低端生产，人工智能和工业机器产品都可以算大制造。芯片、新能源汽车、光伏从广义讲都属于大制造行业，当前国内高端产能不断提升，出海已经成为行业发展的新增量。不同行业都涉及制造，走势往往不尽相同，大制造可以说是近些年我国重点发展的领域，对内大制造提供各类现代化产品，对外大规模出口获得贸易顺差。

制造业分类主要分为三大类：第1类主要是轻纺工业，包括食品、饮料、烟草加工、服装、纺织、皮革、木材加工、家具、印刷等等；第2类主要是资源类加工工业，包括石油化工、煤炭、化学纤维、医药制造、橡胶、塑料、有色金属等等。第3类主要是机械电子制造，包括机床、专用设备、电子通讯设备、仪器仪表、交通运输工具等等。

从智能手机到汽车，从医疗设备到建筑材料，我们的生活几乎离不开制造业的产物，它不仅关系到就业和技术进步，更在全球政治经济版图上占据着举足轻重的地位。

从最初的劳动密集型产业，到如今在新能源汽车、光伏、锂电池等领域的全球领先，中国制造业正经历着由大到强的转变。我国已经成为全球唯一拥有联合国产业分类中全部工业门类的国家，这是对中国制造业全面性和复杂性的最好证明。

大制造的提法从上世纪八十年代就有了，最早应该是来自CIMS，即计算机集成制造系统。CIMS强调的是消除企业的信息孤岛，每个孤岛代表从需求分析、设计、生产、实验、销售、维护、报废等一个产品和产品设计的全生命周期里的某个环节，集成就是要把这些环节整合起来形成一个完整的制造系统，所以这里面的“制造”包含所有环节。而传统意义上的“制造”主要是指生产加工环节。因此CIMS里面的“制造”比传统意义上的“制造”范围更大、含义更广，也就是所谓的“大制造”。

在正式的文献里，几乎找不到“大制造”这个词，“大制造”主要出现在专家的ppt或讲稿里，似乎更像是一个学术俚语。正式的学术文章、技术报告或官方文件里，统统都用“制造”，比如“智能制造”，“先进制造”、“制造大国”，“中国制造”，这些词里面的“制造”其实指的都是“大制造”。而当看到  “设计与制造”，“制造执行系统”这样的表述时，里面的“制造”就是传统意义上的“小制造”了。

因此到底是“大制造”还是“小制造”，只有根据上下文的意思去理解了。但在某个行当里呆久了，难免会有些思维惯性，因此不同领域的人在一起交流时，有时总是说不到一起去，最后发现各自讲的“制造”其实不是一个概念。这种时候，大家最好还是先自报家门的好。

大制造趋势是指将制造业与互联网和数字化技术相结合，实现制造业智能化、数字化、网络化、服务化的趋势。大制造的发展，能够有效提升制造业的效率、品质、灵活性和创新能力，并为制造业实现全球一体化提供新的机遇和挑战。

在大制造趋势的影响下，制造企业将更加注重数字化技术的应用，包括物联网、大数据、云计算和人工智能等技术在内，从而实现智能制造、可追溯性、个性化定制等服务，提升客户体验和市场竞争力。

大制造趋势的优势在于，帮助制造企业实现智能化和数字化转型，更好地适应市场变化和客户需求。在数字化时代，制造企业将面临产品个性化、市场变化等挑战。而大制造能够提供灵活的生产方式和智能化生产流程，帮助企业更好地应对挑战，提高竞争力。

未来，大制造趋势的发展方向将倾向于建立智能制造平台和工业互联网。通过开放平台和共享经济模式，促进各个领域的合作与共赢，形成智慧制造的跨界融合，进一步推动制造业的数字化的发展。

大制造也面临着一些挑战。其中，最大的挑战在于制造企业需要面对的技术和文化转型。制造业传统上是重视硬件制造的，对数字化技术的应用理解还有限。因此，制造企业需要加快推进文化变革，培养新技能、新思维和新文化，适应数字化时代的快速变化。

大制造还面临数据安全、知识产权和标准化等问题。为解决这些问题，企业需要重视信息安全，加强知识产权保护，建立统一的标准化体系，提高制造业的整体水平和国际竞争力。

做大做强实体经济，而在实体经济中，最为核心的还是制造业。可以说，无论产业结构如何调整，产业转型升级处于何种形态，制造业始终都是其他行业的母行业，是其他产业得以发展的前提和基础，而且人们的衣食住行都离不开传统的制造业，不管科技时代如何智能发达，都离不开基础的生产制造业。

从过去的经济角度上看，制造业是国民经济的主体，是立国之本、兴国之器、强国之基。如韩国、新加坡中等发达国家就是靠大力发展制造业，特别是先进制造业实现在短期内改变落后的社会经济面貌。

在工业革命以前，中国制造的陶瓷、丝绸等物品领先世界，16世纪以前中国拥有世界最重要的300项发明发现的173项，但是近代中国因为错过产业革命带来的发展机遇逐渐落后。

改革开放以来，中国制造业迅速发展支撑现代经济发展和产业生态体系，创造就业基础，满足人们美好生活的物质需求，提高了国家综合实力与国际地位。但是在世界范围内，中国制造业在自主创新、信息化程度、产业结构水平等方面有较大提升空间，面临转型和跨越发展的挑战。

从制造业的发展历程的角度来看，21世纪以来，以人工智能、大数据为代表的新一代信息技术不断应用，驱动制造业转向数字化、网络化和智能化方向发展；新材料能源等学科不断交叉融合创新，促使制造业不断出现新产业、新业态、新模式。

从国家经济体竞争的角度来看，如今新一轮科技产业革命到来，中国进入高质量发展的新阶段，发展中国家利用劳动力数量与成本的优势承接制造业转移来推动本国工业化，发达国家则启动“再制造化”战略重振本国制造业。

我国制造业大国地位不断巩固。2012年到2021年，我国制造业增加值由16.98万亿元增长到31.4万亿元；制造业增加值连续13年位列世界第一，在全球制造业占比近30%，已经成为名副其实的世界制造大国。

我国制造业部分关键产业与世界先进水平仍有一定差距，部分产业链关键环节仍存在“卡脖子”风险。

中国制造业已经创造了一个超大规模的量的奇迹。目前中国制造业的产值已经占到全球的30%以上，而美国制造业的产值也只是占到全球的15%，这是史无前例的大事件。

当中国制造业实现量的奇迹之后，目前正在创造一个伟大的质的奇迹。从量到质，具有丰富的内涵，这其中包括从中国制造到中国创造，从中国创造到中国智造，从中国智造到中国美造。

从中国制造到中国创造，就是要让中国成为原创科技的策源地，要集中火力对科技的城墙口展开饱和式的攻击，奋力走进科技的无人区。从新能源汽车的弯道超车，到光伏发电、风力发电等新能源革命，中国正在越来越多的领域实现中国创造。

从中国创造到中国智造，就是要在工业化、信息化向智能化时代的转型过程中，中国要紧紧抓住第四次科技革命浪潮所带来的机会，努力抢占智能化时代的产业制高点。无人机、机器人、大模型、智慧工厂等智能化时代的新模式、新形态正在喷薄而出，也许在中美智能化竞争中中国还稍逊一筹，但时间会改变一切。

从中国智到中国美造，就是要从美学的角度来审视中国未来的科技创新和产业发展。中国产品不仅是“大”的代名词，而且也是“美”的代名词。中国人要通过自己的设计将科技和艺术完美的结合，提高中国产品的美感，塑造中国产品美的附加值和竞争力。

信息技术及其产业的发展，以及文化创意产业的发展，使制造业的内涵随之扩大。现实表明，除传统加工物质的行业外，还有两个行业也应纳入制造业的范畴：一是加工信息的行业，这是指与宽带、互联网、大数据、云计算等信息加工和处理有关的行业；二是加工价值观的行业，即近些年来迅速崛起的文化创意产业。

信息技术、信息产业化的发展，改变了原有的企业生产经营基础，日益使边际成本下降、交易成本几乎趋近于零，社会分工更趋多元化等等，以致整个宏观经济社会生态架构发生了空前深刻的大变革。

中国的制造业如何实现从oem到obm过渡？关键是要看在信息加工、价值观加工方面采取了哪些重要的举措，取得了哪些新的突破，以及生产出了哪些具有原创性的信息、价值产品。

要打破传统的“营销”观。生产的完成在于用户的消费，而不在于企业的销售。准确抓住消费者原始生态的消费信息，进而将企业的生产信息与用户的需求信息无缝对接，并通过企业和用户间的无数次沟通和互动，增强“黏合度”，真正实现相互间的“零距离”“无缝隙”对接，使用户通过产品价值实现，体现到具体的服务体系中去，让用户满意才是最好的结果。东西都有卖，几百个商家同时卖，用户有权决定选择谁家的商品。

打破传统的“低端加工制造”观。新型的“大制造”业亟须人力素质的更新换代。在从加工物质为主向加工信息为主的过渡中，在以物质产业化能力为主向以思维产业化能力为主的过渡中，未来的制造业企业的工艺流程、产品品质，将更加注重强调匠人精神、匠人素质和工人的技术资产。这一方面可以说我国多年来积累了一些经验，但是也吃过不少亏。

制造业要实现由大变强这种在很多人看来似乎是一个“简单”的平移过程，实则为提高加工信息、思维之根本变革。而这也必须对我们的教育体系、教育体制变革提出新的更高的要求。

传统制造业的一个重要路径依然停留在物质层面，品牌建设往往难达预期效果。从企业设计到产品生产，真正价值高低以至价值有无，必需用户价值体现出来，现在商品种类繁多，如何吸引用户，如何在这个世界脱颖而出，是所有生产企业都应该考虑的大事，生产过剩和产品积压是制造型企业最大的危险。

如何从数量扩张向质量效益转变，如何在高质量发展的道路上更好地行稳致远，将是中国制造业未来发展的关键。

中国制造业需要进一步提升自身的创新能力和技术水平，以实现从制造大国向制造强国的转变。在全球化背景下，差异化竞争和创新能力成为企业生存和发展的关键。

中国制造业必须加快产业链升级，提高产品附加值，以适应国际市场的变化。同时，面对全球贸易环境的波动和技术封锁的压力，中国需要加强与各国的合作，寻求互利共赢的解决方案。通过国际合作，可以共享资源，互补优势，共同抵御未知的风险。全球制造业四分天下，北美占17.  74%，欧洲占17  .25%，中国占30%，剩下的40%份额由剩下的国家瓜分，这些份额数字未来的十年一定会发生变化，我国任然需要努力发展，任重道远。


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