第149章 北向正式开启隐身功能

今天是北向资金不再实时披露资金数据的第一天，市场倒是没有大的变化，内资该流出的还是流出了几百亿，米云反复确认过，所有指数基本上都是收跌收盘。米云今天托券商和电力票的福，勉强盈利，在今年的第六个交易日处于盈利状态了，希望持续的天数越多越好，今天的盘面表现就不评价了，不值一提，看下今天的各种消息。

  金融界5月13日消息，周一开盘沪指跌0.48%报3139.48点，深成指跌0.74%报9659.64点，创业板指跌1%报1859.34点，科创50指数跌0.92%报760.1点。沪深两市合计成交额92.43亿元。CRO概念盘初走强，万邦生物涨超17%，百花医药10cm涨停，康龙化成涨超9%，迦南科技、诚达医药等跟涨。

  上证综指下跌15.07点，跌幅0.48%报3139.48点；深证成指下跌71.6点，跌幅0.74%报9659.64点；沪深300指数下跌19.93点，跌幅0.54%报3646.35点；创业板指数下跌18.82点，跌幅1%报1859.34点；科创50指数下跌7.07点，跌幅0.92%报760.1点。

  全球市场

  滞涨威胁及美联储鹰派言论压制市场情绪，美股全天震荡收盘涨跌互现，道指涨超120点，纳指跌0.03%，标普微涨0.16%；本周道指累涨2.16%，为连续第四周上涨，纳指累涨1.14%，标普累涨1.85%均为连续第三周上涨；科技股及中概股多下跌，特斯拉跌超2%，亚马逊跌超1%，英伟达涨超1%，微软、Meta小幅上涨；诺瓦瓦克斯涨近99%创该公司美国IPO以来最大单日涨幅；小鹏汽车跌超5%，蔚来跌超4%，理想汽车跌超2%，百度、富途控股跌超1%，极氪上市首日股价大涨34%，市值约为69亿美元。

  美元指数盘中跳涨；离岸人民币盘中跌超百点失守7.23、逼近一周低位；比特币盘中跌超3000美元跌破6.03万关口；黄金创三周新高，本周涨近3%创一个月最大周涨；伦铜涨1%重上1万美元，伦锡回落1.5%仍全周反弹；原油盘中一度回落超2%跌离本月内高位，仍全周反弹；美债收益率加速回升，两年期收益率创一周新高。

  周一上午市场呈现弱势震荡的盘面，早盘户低开15点于3139点，创业板低开18点于1859点，早盘市场低开以后探低，最低3126点支撑反弹，盘中最高3153点，午盘虽然跌幅很小，但两市个股明显跌多涨少。最终沪指收跌2点于3151点，创业板收跌12点于1865点。

  通过今天上午市场盘面可以看到，两市上涨个股1320家，其中涨幅超过9%的个股37家，涨幅超3%的个股294家；两市下跌个股3926家，其中跌幅超过9%的个股21家，跌幅超过3%的个股889家。

  通过个股数据看，两市个股明显跌多涨少，下跌个股数量是上涨个股数量的近3倍，空方占据明显优势，盘面酿酒、化工、软件、酒店旅游、传媒、地产、有色等板块领跌居前，运输设备、电力、船舶、供热供气、家电等板块领涨居前，但总体上午市场调整明显，个股明显跌多涨少。

  下午盘面表现和上午差别不大，午后盘面短暂翻红，最终还是绿盘报收，今天的行情中规中矩，勉强接近及格线，看下今天的收盘点位和异动数据。

  上午收盘，A股三大指数早盘集体下跌，截至午盘，沪指跌0.08%，深成指跌0.37%，创业板指跌0.67%，北证50指数跌1.04%，沪深京三市半日成交额5715亿元，其中沪深两市5693亿元，较上日缩量112亿元。两市超3900只个股下跌，大盘资金净流出182.05亿元。两市涨停票30个，跌停票58个。

  下午收盘A股三大指数今日集体下跌，截至收盘，沪指跌0.21%，深成指跌0.6%，创业板指跌0.95%，北证50指数跌1.84%，沪深京三市成交额9135亿元，其中沪深两市9097亿元，较上日缩量28亿元。两市超4100只个股下跌，大盘资金净流出325亿元。两市涨停票39个，跌停票77个。

  板块题材上，燃气电力、港口航运、家用电器、猪肉养殖、汽车整车板块涨幅居前；量子科技、国防军工、低空经济、算力芯片概念跌幅居前。

  盘面上，港口航运板块今日走强，宁波远洋、凤凰航运午后双双涨停，中远海能、中远海控、宁波海运等股涨幅靠前。家用电力板块今日延续涨势，甘肃能源、西昌电力、明星电力封板，乐山电力、赣能股份、华银电力等多股大涨。量子科技概念午后持续走弱，科大国创、信安世纪、浩丰科技跌超10%，格尔软件封死跌停，佳缘科技、铜牛信息、天和防务等多股大跌。短剧游戏概念表现低迷，天娱数科、思美传媒封死跌停，百纳千成、慈文传媒、掌阅科技、华策影视等纷纷下跌。此外，同花顺出海50指数日内震荡上涨，再创新高。

  板块分析：

  同花顺热股榜：

  异动回顾：

  09:01  富时中国A50指数期货盘初跌0.4%，上一交易日夜盘收跌0.04%。

  09:19  欧线集运主力合约日内涨幅达6%，现报3707点。

  09:25  A股开盘，上证指数低开0.48%，深证成指低开0.74%，创业板指低开1%。

  09:27  CRO板块高开，万邦医药高开超17%，百花医药竞价涨停，康龙化成、药明康德等高开超8%。

  09:28  电力板块高开，西昌电力竞价涨停，甘肃能源高开超7%，赣能股份、明星电力、江苏新能等高开。

  09:29  光伏电池板块低开，微导纳米20cm跌停，永和智控、晶科能源、鹿山新材、天合光能等纷纷低开。

  09:32  传媒板块盘初走弱，天娱数科跌停，思美传媒跌超7%，世纪华通、世纪天鸿、慈文传媒等多股下挫。

  09:36  军工信息化概念盘初走低，星网宇达跌停，格尔软件、科大国创跌超6%，雷科防务、四创电子等跟跌。

  09:39  低空经济概念盘初下挫，蕾奥规划跌近8%，纵横股份、捷强装备跌超6%，创世纪、立航科技等多股下跌。

  09:41  医疗器械板块震荡走低，济民医疗跌停，赛诺医疗跌超4%，爱朋医疗、康众医疗、维力医疗等跟跌。

  09:43  黄金概念盘初下行，莱绅通灵、登云股份跌超9%，晓程科技跌超8%。飞南资源、湖南白银、北方铜业等纷纷下挫。

  09:46  合成生物概念探底回升，鲁抗医药7天4板，新天地大涨超10%，润都股份、富士莱、拓新药业、莱茵生物等跟涨。

  09:47  汽车整车板块探底回升，中通客车涨停，海马汽车、宇通客车、赛力斯、金龙汽车等跟涨。

  09:53  燃气板块持续上扬，凯添燃气涨超10%，洪通燃气涨停，南京公用涨超8%，美能能源、重庆燃气纷纷上涨。

  09:57  铜缆高速连接概念震荡回升，神宇股份涨超8%，沃尔核材涨超7%，长飞光纤、兆龙互连、华丰科技跟涨。

  10:01  郑商所锰硅期货主力合约上涨6.02%，报9050元/吨。

  10:03  细胞免疫治疗概念持续走低，雪榕生物跌超10%，南华生物、济民医疗此前跌停，冠昊生物、开能健康等跌幅居前。

  10:06  欧线集运指数主力合约涨超10%，现报3848.2点

  10:09  非汽车交运板块震荡拉升，雷尔伟涨超10%，众合科技涨超7%，时代电气、科安达、康尼机电等拉升。

  10:12  航运板块拉升，凤凰航运涨超9%，宁波远洋涨超4%，中远海控、宁波海运、中远海科等纷纷上扬。

  10:13  存储芯片板块回暖，普冉股份涨超8%，兆易创新涨超6%，东芯股份、江波龙、深南电路等跟涨。

  10:15  高铁概念持续拉升，雷尔伟20cm涨停，思维列控、众合科技涨停，辉煌科技、科安达、康尼机电等跟涨。

  10:26  中药股震荡拉升，莱茵生物触及涨停，同仁堂涨超4%，华润三九、太极集团、云南白药等拉升。

  10:27  据同花顺iFinD数据，按余额规模口径统计，截至目前南向资金净流入超40亿元，其中港股通沪净流入29.87亿元，港股通深净流入10.15亿元。

  10:36  白酒股早盘震荡走弱，古井贡酒跌近5%，泸州老窖跌超3%，酒鬼酒、五粮液、贵州茅台等跌超2%。

  10:43  恒生科技指数站上4000关口，日内涨超1%，恒指涨0.4%。

  10:54  家电板块拉升，TCL智家触及涨停，长虹美菱涨超7%，海尔智家、格力电器、美的集团等上涨。

  11:19  据同花顺iFinD数据，按余额规模口径统计，截至目前南向资金净流入超50亿元，其中港股通沪净流入37.78亿元，港股通深净流入12.22亿元。

  11:20  电网设备、充电桩板块震荡拉升，伊戈尔、海兴电力、泰永长征涨停，明阳电气、扬电科技、电科院、金盘科技等多股涨超5%。

  13:28  沪指午后翻红，电力燃气、港口航运、高铁运输概念涨幅居前。

  13:28  同花顺出海50再创新高，年内涨幅已超20%。同花顺出海50是同花顺*国投策略重磅推出的指数，围绕“出海三条线，认准车船电”。

  13:30  大金融板块震荡走高，浙商证券、太平洋涨超7%，华金资本涨超6%，中国人保、国盛金控等上扬。

  13:43  欧线集运主力合约日内涨幅扩大至14%，现报3988.6点。

  13:50  银行股震荡走高，齐鲁银行涨超5%，苏农银行、成都银行、无锡银行、南京银行、杭州银行、华夏银行等跟涨。

  13:54  通化金马短线跳水，一度触及跌停，成交额超5亿元。

  13:56  据同花顺iFinD数据，按余额规模口径统计，截至目前南向资金净流入超70亿元，其中港股通沪净流入48.72亿元，港股通深净流入21.32亿元。

  14:05  港口航运板块持续走强，宁波远洋、凤凰航运触及涨停，中远海能、中远海控涨超5%，宁波海运、招商轮船等跟涨。

  14:11  养鸡板块震荡走高，广弘控股触及涨停，立华股份、温氏股份涨超3%，天康生物、唐人神等跟涨。

  14:18  固态电池概念持续走低，利民股份跌超8%，瑞泰新材、三祥新材、翔丰华跌超7%，东方锆业、利元亨等跌幅居前。

  消息面：

  1、中信建投陈果：财政手段有望加力提效，降准等货币政策措施也有望加快推进

  2、券商APP将取消北向资金相关板块

  据证券时报，今日，北向资金披露机制调整，实时成交额等数据将被取消。有券商今日表示，APP内的北向资金相关板块将会被取消。具体而言，“北向净买入”板块、“沪深股通”板块等在老版本APP上将无数据显示，在新版本APP上将会被取消。

  以上就是今天的盘面异动和消息面，今天最大的看点就是北向资金的成交金额和资金流向被屏蔽了，以后都不会实时披露成交和金额了。米云账户勉强跑赢大盘指数，主要靠电力股和券商票撑门面，才能勉强拿到盈利，没记错的话，今天是本年度第六天盈利模式了。

  最后看下机构近期的观点：

  华泰证券：偏弱的金融数据或对A股风险偏好的修复形成扰动，加上政策预期待催化，市场或从反弹进入小歇脚期。对应板块轮动的行情仍会持续，配置上红利股仍是底仓首选。

  华金证券：假期啤酒需求火爆旺季将至。从近期披露的一季报数据来看，多家啤酒企业成本压力明显回落，预计全年成本红利将持续兑现，伴随着后续全国啤酒市场开启夏季旺季行情，叠加体育赛事催化，啤酒企业业绩有望持续提振。

  中金公司：首先，反映经济预期差对股市影响方向的宏观预期差指数维持看多观点，当前宏观经济对股市的利好程度偏正面。其次，从估值水平、市场情绪和资金流向维度所构建的左侧择时指标体系维持看多观点，有3个指标触发看多信号，2个指标触发看空信号，其余指标处于中性状态。综合来看，A股当前在估值、情绪、资金等方面均处于偏低状态，有一定的上行概率，但或出现的上涨也将更多表现为震荡形式。风格轮动方面，在5月相对看好大盘成长风格。

  中金公司5月12日策略报告指出，近期全球投资者对中国资产关注度较高，在美、日、欧、印等主要股市偏震荡环境下，A股和港股明显反弹，尤其是恒生国企指数年初至今涨幅已达到16.5%，领涨全球主要股市，A股上证指数及沪深300年初至今涨幅均在6%左右。

  虽然不排除经历持续反弹后投资者情绪短期再度出现反复，但结合上述变化叠加A股当前偏低估值水平，A股市场自2月以来的修复行情可能仍未结束，当前A股市场机会仍大于风险。配置方面，有科技进步预期驱动及新质生产力相关政策催化下的  TMT  领域中期仍有望有相对表现；新能源等绿色板块重点关注近期产业政策的边际变化，有助于扭转投资者预期；地产链近期事件性因素较多带来阶段性表现，但持续性需关注政策落地力度及节奏。

  东吴证券：看好AI终端生态加速成熟后对下游新需求的创造能力，同时处理器、存储、散热、结构件等核心环节有望持续升级，板块投资机会凸显。

  1）苹果积极布局AI终端，传统3C产品有望迎AI升级，同时叠加MR眼镜等新兴生态加速，果链各环节代表公司有望引领技术升级，且估值性价比凸显。

  2）AIPC催化密集，CPU+操作系统+品牌+零组件生态有望全方位率先成熟，关注存储、结构件、散热、组装等价值量显着提升

  3）各类终端厂商大力布局AI产品，应用场景的拓展及新需求的创造有望带来销量和盈利能力的双重提升。

  中信建投：2024年一季度国防军工板块营收保持增长，增速相较去年同期出现回升。当前军工板块已调整回2020年6月（上一轮景气周期启动）位置，总体具备较强安全边际。当前板块处于估值、业绩增速以及资金配置三重底部区间，2024年二季度国内外催化因素或将持续出现，为板块上涨注入新动力，建议积极把握结构性反弹机会，静待下一轮周期到来。


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